2019年全球ETC行业现状及中国产业链业务布局研究报告

随着中国汽车保有量的逐渐增加，高速行驶、城市道路拥堵、尾气污染等问题越来越明显。 政府部门推动ETC行业落地。 葡萄牙、日本等发达国家ETC系统起步较早，目前处于稳定期，而我国ETC行业相对处于快速发展阶段。 2019年中国汽车保有量有望突破2.46亿辆，政府目标2019年底车辆ETC保有量达到90%。艾媒咨询分析师认为，2019-2020年将是集中爆发期ETC行业发展时期，将带动相关企业及上下游产业链的发展； ETC背后潜在的优质用户以及ETC作为车联网新入口的可能性，将使银行和第三方支付平台积极争夺这一用户市场； 但值得注意的是，潜在用户对ETC的信息安全性和便利性仍存在疑虑，因此有必要提高该群体的产品接受度； 要避免大型金融机构短期内可能诱发的不正当竞争。

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ETC系统助力提升车辆通行效率

ETC新增车道通讯系统，实现车联网收费服务

ETC系统主要由车道控制系统、收费站管理系统、收费中心管理系统、中央结算系统和金融机构组成。 与其他收费系统相比，ETC系统增加了采用微波、红外或射频技术的车道通信系统，通过路侧单元与车载单元之间的无线通信实现路网与车辆的信息交换。

发达国家ETC系统起步较早

在一些发达国家，电子不停车收费系统得到广泛推广。 例如，美国、葡萄牙、日本、新加坡等多个国家和地区的ETC系统已经部分联网，并实现了规模经济。 ETC模式也开始在我国推广，发达国家的相关经验可以作为ETC模式在我国推广的重要参考。

葡萄牙的 ETC 系统实现自由流动收费

葡萄牙高速公路ETC采用Via-Verde系统，是全国唯一覆盖所有高速公路的电子不停车收费系统； 截至2012年，葡萄牙ETC车道车流量达60%，通行费收入占比达55%。

日本ETC车载设备出货量稳定，平均每月20万-30万件

2017年假期，广东省高速公路最拥堵

根据2019年节假日全国各省高速公路日均拥堵里程排名，广东、四川、江苏、湖南、安徽、云南、新疆、重庆、北京、河北进入前十，其中，广东省排名第一，拥堵里程为102.7公里，几乎是排名第二的四川省的两倍，成为2017年长假期间高速公路拥堵最严重的省份。

使用ETC可有效节约能源，减少排放，缓解交通拥堵

我国ETC网络覆盖是ETC行业发展的重要基础

2015年，内蒙古、黑龙江、广西、新疆正式并入高速公路电子不停车（ETC）联网区域，形成了贯穿南北、贯通东西的中国ETC联网格局. 中国已有超过2100万用户实现一卡出行。 自实现全网络覆盖以来，ETC在国内一直保持稳定运行。

中国汽车ETC加装潜力巨大

行业潜力带动ETC产业链布局逐步完善

ETC概念股涨停榜势头强劲

2019年，中国政府有关部门表示，计划在两年内基本取消国道省界收费站，继续大力推动ETC行业发展，提高ETC在全国的使用率。 目前已经取得阶段性进展。 该政策的出台，短期利好ETC概念股。

典型企业ETC相关产品销售情况

2018年，锦逸科技分别售出510.9万个OBU和2321个RSU，均为万集科技同年销量的1.7倍。 2014-2017年，金逸科技OBU销量逐年增长，尤其是2015年OBU销量同比增长152%，2018年OBU和RSU销量同比下降。 2016年，万集科技OBU销量最高，达到311.8万台。 2018年OBU销量较2017年增长54%。

ETC产品主导金逸科技营收

2018年，晋宜科高速ETC产品营业收入5.8亿元，占营业收入总额的95.3%，较2017年下降0.9个百分点； 而2018年ETC运营成本占整体运营成本的比例为96.3%，同比下降0.9个百分点。 由此可见目前etc车辆占比，ETC产品的投资和销售主要构成了金逸科技营业收入和营业成本的来源。

巨力科技ETC产品营收占比逐年提升

巨力科技的主营业务收入主要由ETC系列产品、出租车计价器和GPS车载终端组成。 目前，ETC产品占据主导地位。 2014年至2017年目前etc车辆占比，巨力科技ETC产品营业收入持续增长，2017年达到97.9%。2018年，巨力科技产品销量略有调整。 ETC产品营业收入占总收入的93.8%，仍是主要收入来源。 同时，公司GPS车载终端系统销量占比大幅提升。

用户ETC装机市场仍有待普及

优质ETC客户成为金融市场新目标群体

在激烈的ETC用户争夺中，容易导致不正当竞争

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