一位顶级游资老板说：坚持只买一种股票

我们先来看一个故事，什么是经销商！

主力是一群在股市中拥有神通的神秘人物。他们控制着数亿资金，可以让股价飞跃，可以像魔术一样拿走散户的钱。因此，看穿主要的增资手段是散户的愿望和追求。作者通过一个卖白菜的故事揭露了银行家的诡计。这个故事的精髓是通过白菜看股票，通过商人看主力。

白菜商家经营“四步走”

大家都知道，冬天白菜随处可见，而且价格低廉，那么白菜商家是如何赚大钱的呢？那么让我们来看看白菜商家是如何用便宜的白菜赚钱的吧！

1. 计划

首先，找出调查的来源。白菜商人乘车，在郊区的菜农中展开了调查。这几年白菜品种繁多，价格低廉，廉价蔬菜害了农民。因此，今年种植的卷心菜很少。整个菜乡的白菜产量不超过300万斤。北方一个人口不多的小城市，居民冬天的蔬菜主要是萝卜和白菜，人均10斤白菜并不多。白菜商人想，如果他们垄断了这300万斤白菜，他们可以赚很多钱。

二是筹集资金。白菜商人通过贷款筹集了30万元。1斤大白菜的平均收购价为0.10元，大部分300万斤都可以买到。最后，租用了一些仓库和运输车辆，并招聘了一些工作人员。

2. 购物

在买白菜之前，白菜经销商召开了新闻发布会。所谓记者会，就是找一些报纸、电视台的记者，加上一些菜农、菜贩，开个座谈会，在会前召开一些人做专题发言。会议的总体精神是：今年大白菜丰收，吸取往年经验，菜农要早早低价出卖（会后请嘉宾进餐，赠送纪念品）。会后市场传来一股小风：今年白菜产量很大，价格会下跌。

在采购方面，精明的白菜商家采取了隐蔽的采购方式，在原产地以低于市场价（0.10元）大量采购白菜。为了不泄露行踪，他们白天进货装货，晚上运入仓库。没有人马尖叫，仓库里堆满了白菜山。这样，一个月左右就采购了200万斤大白菜。菜商一结账，就收购了该地区白菜总产量的60%以上，基本垄断了该地区的白菜。下一步是如何出售它。

这两个步骤就完成了。如果放在股票市场上，主要是庄家首先操作一只股票。经销商要想入行，首先要调查上市公司，看看最近有没有坏消息。该公司的业绩支持了几年的增长。是否有控制和折扣。然后主要交易商将去筹集资金并开仓。如果市场有一股势力不断买进，导致供不应求，那么股价就会继续上涨，主力就无法吸收便宜的筹码，所以主力必须利用媒体的优势，什么样的底片，交出筹码、成本筹码，比如网站、股评、记者等宣传优势，对外宣布，公司遇上主力经销商，将乘势打压股价，让所有不坚定的投资者都接手这样的主力经销商。您可以在不支付上拉费的情况下获得低于要开仓的仓位来完成第一步。

3. 卖

兵马未动，粮草先行。为了让白菜顺利销售，白菜商家做了一些特别的促销活动。请一些人谈谈这些白菜的好处：另外请菜贩宣传：由于天气寒冷，今年的白菜产量要么增加要么减少，其他地方的白菜不会进来：请“传闻“今年这个地区会有一个大型电站，你要进来一万多人，蔬菜的价格肯定会上涨。当然，这些促销是有偿服务。预售分为三个阶段。

第一阶段是稳定阶段。白菜最初挂牌价为0.15元/斤，每三天涨一次。涨到0.18元/斤的时候，市场和白菜一下子涨了。白菜商派人调查，结果是部分小商户存有少量菜农生产的白菜和白菜，白菜流入量不大。白菜商家果断决定进入第二阶段，低价进货，将白菜价格降至0.15元/斤，大批量进货。这样一来，已经采购了近50万斤大白菜，市场上的大白菜商贩并不多。第三阶段，挫折，变故。白菜商把白菜摊贩清理干净，又把价格提高到0.2元/斤后，突然一天有十多车白菜进场，也就是十多斤白菜。据调查，周边县区的菜贩看到白菜价格不菲，纷纷涌入。这给了白菜商人一个闷棍。他再也吃不起这些白菜了。如果他以较低的价格卖掉了，亏本了从散户到顶级游资，他就只能原地不动，等待一个好的机会。周边县区的菜贩见白菜贵，纷纷涌入。这给了白菜商人一个闷棍。他再也吃不起这些白菜了。如果他以较低的价格卖掉了，亏本了，他就只能原地不动，等待一个好的机会。周边县区的菜贩见白菜贵，纷纷涌入。这给了白菜商人一个闷棍。他再也吃不起这些白菜了。如果他以较低的价格卖掉了，亏本了，他就只能原地不动，等待一个好的机会。

我这里说的是股票市场的主要交易商在交易中经常使用的技术。它的本质与白菜贩子的本质是一样的。在经销商前期不断尝试疏通筹码的过程中，会出现白菜经销商在卖白菜的现象。如果跟单次数少，庄家会忍，当跟单次数大于庄家承受能力时，庄家会使用洗牌。

4. 运输

我们在平淡中度过了20多天，因为菜市场突然涌入10万多斤大白菜，价格暴跌。一天早上，白菜商人一进门，就大声说：“我得救了，上帝会帮助我的。” 当被问及原因时，原来大项目的“传闻”成为了现实，白菜商人将上级批复文件全部抄了下来。面对阴晴不定的局面，白菜商家采取了三项措施：一是，再次召开新闻发布会，公布项目真相。二是设立销售点，安排部分人员到销售点购买白菜，自我放纵、自唱，营造抢购氛围。第三条：

这些技巧真的很不错。售货点前排起了长队。几天之内，小镇就掀起了一股抢购白菜的旋风。十天之内，上百万斤的白菜就卖光了。一经结算，净利润为20万元。这就是变腐败变魔术，变白菜变人参的绝招。普通白菜赚了20万元。你清楚地看到其中的奥秘吗？这是银行家在股市兑现筹码的最好例子。当股价跑到高位时，股票的题材和收益会频繁出现，吸引追随者的目光，庄家完成最后的交易工作。

市场上的垄断者是商人，股市中的垄断者是经销商。从本质上讲，商人和经销商有一个共同点，就是把资本投入市场变成资本，利用资本获取最大利润。经济学经典作家说过：当资本获得的利润超过30%时，他会想尽办法去获取。因此，银行家的各种技巧应运而生，但无论银行家多么神秘，他也是人，不是神，他的一举一动都难逃世人的常识。银行家行为四定律

通过“白菜生意”，我们分析商人（做市商）的行为，可以挖掘出四个规律。

1.垄断是第一定律。白菜经销商为了操纵大白菜的价格，垄断了大白菜的数量：经销商需要控制一定的库存才能操纵价格，扩大利润空间。

2、低价买高卖——低买高卖是第二定律。为了获得最大的利润，商家总是保持最低的买入价，最高的卖出价，这样利润空间才会最大。股市做市商也是如此。所有入市的长线庄家，都在寻找股票的底部进入。

3.喇叭和鞭子是第三定律，是商人和庄家常用的两种方法。演讲者是宣传，利用宣传（在某些方面是欺骗）来制造一种降低和提高价格的**氛围，并操纵市场价格。“皮鞭”就是利润**，利用价格的涨跌来牵制散户的鼻子。

4、利润最大化是第四定律。无论是商人还是庄家，他们的目的都是在市场上追逐利润。在条件允许的情况下，他们将利润最大化，尤其是对股市中的博彩公司而言。如果条件允许，一般他们的利润会翻倍。这是因为要扣除计算利润的成本。通常，成本如下：借款成本为10%；广告费用为10%；交易成本（如反向）为10%；办公费用为10%。如果股价上涨 50%，庄家只能获得 10% 的利润。他们不甘心。只有当价格翻倍时，他们才能获得 50% 到 60% 的利润。因此，庄家为了获得最大的利润，往往不择手段，甚至冒着违反股市规则的风险。

股票市场的性质

在大多数股东心目中，中国股市是一个“赌场”。在我们身边，这样的声音层出不穷，甚至是一种共识。

“明天赌场开张”，听到这样的声音不要惊讶，因为这里的赌场并不是真正的“赌场”，而是投资者眼中的股市。

不仅是普通散户，就连一些经济学家也得出了这样的结论。

2001年初，一位著名经济学家在接受采访时，严厉批评了当时A股市场的各种不规范行为。该言论后来被称为“股市赌场论”，引发了一场“中国股市该何去何从”的大讨论。

巴菲特对中国股市也有类似的看法。在伯克希尔哈撒韦股东大会上被问及中国股市的波动性时，巴菲特表示：“中国市场具有赌场的特点。这吸引了很多人，尤其是那些有朋友在中国发了财的人。”股市。没有经历过股市大起大落的人，比经历过疯狂炒作的人更容易投机；中国股市有时就像一个赌场。

产生这种观点的原因与过去不健康的市场体系、不完善的规则、内幕交易和投机行为有关。

但主要原因是绝大多数市场参与者，尤其是中小投资者，以及广大散户投资者，在股市中都抱着赌博和投机的心态进行操作。

但是，这样的结论太绝对了。从另一个角度看股市可能会改变这种认识。

股票交易的基本原则：

做股票最基本的原则就是“高卖低买”。问题的关键在于，找到合适的低点并不容易。奥尼尔通过对过去 45 年的大牛股的研究发现，在这些股票大幅上涨之前，大部分底部都呈现出“带柄杯”的形态，从而得出结论：杯子是最好的。争取时间。从股票的运行规律来看。一般有两大买点：一是大盘即将开盘的时候；另一个是个股格局开始形成的时候。具体来说，主要细分为以下十二种情况：

第一种情况，当确定市场已经成功触底时（关于如何判断市场已经成功触底，我们将在第14课的评论中详细讨论）。简单来说，当我们看到上交所周K线的KD值已经进入卖出区域，并且KD值出现金叉时，我们可以大胆买入。一般来说，开盘后的一、两周内，会涌现出很多潜力股。开市时显然是买入股票的最佳时机，而开市最早的股票往往都非常好。潜在的。根据我们的经验，带动大盘启动的市场热点一般可以持续三到四个星期。因此，在市场刚刚起步的时候，买入热门股绝对可以获得高额利润。当然，当市场相对较快时，很多股票会表现更好。这时候很难分清哪个好哪个更差，投资者很容易混淆，但两三天后，好坏之差就会非常明显，潜力股已经浮出水面。

第二种情况，当股票底部形态形成时。行情启动的次数是非常有限的，而且你买股票的次数是有规律的，所以你不能总是等到行情开始下跌的时候再买股票。根据我们对个股的研究，当个股上涨格局形成时，也是跟进的好时机。不管是“带柄杯”、“平底”图案、“W”底、“V”反转、“平底”图案还是“旗杆”形态，只要基本形成，随着成交量的有效扩大，我们就可以大胆买入。

第三种情况，当股票创下历史新高时。当一只股票创下历史新高时，它大多会上涨很多，许多投资者往往会认为该股票没有太大潜力而错失良机。经验告诉我们，一只股票可以创下历史新高，说明其潜力和庄家实力相当可观。理论上，行情的持续上涨一定是很多个股屡创新高的结果，否则行情只能做箱形排序。事实上，我们看到的大牛股都是在不断创新的趋势中得到市场认可的。所以，当我们看到个股再创新高，尤其是长期被市场忽视的老股，千万不要错过买入的良机。

第四种情况，当一只股票有一个非常理想的走势，开始后涨幅不太高，我们可以大胆买入。

第五种情况，当我们判断庄家介入，且当前价格距离庄家持有成本不远时，可以大胆买入。

第六种情况，市场热点刚刚出现的时候。市场热点刚刚出现，龙头股必须先行。这时候如果买入龙头股，至少可以获得20-30%的收益。

第七种情况，当股票正线多于负线时，开盘后涨幅不高，同时伴随成交量的有效放大，是买入的好时机。

第八种情况，当确定一只股票的基本面比较好时，其KD值低于20的金叉、SAR指标出现红点等技术指标也是买入的好时机. 有效放大成交量，那么这只股票一定很理想。

第九种情况，当股价再次触底并开始企稳时，一旦成交量增加，可立即跟进。

第十种情况是投资者对股票、资产重组、重大投资项目等有内幕消息，或者做市商想炒作。

第11种情况，当股价暴跌，远离均线系统时，投资者可以抢反弹。

第十二种情况，当股票的36目均线止跌止升时，投资者可以买入。

投资者在投资股票时，最怕自己精挑细选的股票不涨，尤其是在市场表现非常强劲的时候，不涨反跌。投资者一旦遇到这种情况从散户到顶级游资，首先不要急于卖出股票。他们应该冷静地反思自己的选股思路是否有问题，然后从各个方面分析股票是否有问题。如果有，立即出售；，然后继续持有。如果你判断一只股票可以立即上涨，但两周后仍不能上涨，那就是转手的时候了。

我在股票投资中受益匪浅，我有三点感受特别深。

一：凡心即道。佛经云：“心无住处”。意思是人要回归生活的本性，不给生活增添一丝一毫的勉强和矫揉造作，让发出来的心是真诚的。

事实上，你在股票交易中应该是正常的。不要刻意追求，要遵循股市规律，按照自己发现的适合自己气质的操作习惯。手段，还是借钱投资股票，放大信用投资股票，抱几天金宝宝。正常的心态就是随心所欲，高了就扔，低了就买，赚了就赚钱。投掷，追高杀低，进退失地；不以炒股为职业，不和别人比，不和过去比，不和高点比，不和曾经的辉煌比，平凡，舒适，轻松宽松。但是，我看到了正常时期市场的变化，

二是断除贪、痴。佛教有诗，贪是心中之火，能烧功德之林，欲行菩萨道，忍辱，护诚。股市尤其要提防贪、真等妄想。

许多人称股票投机为不安、困惑、爱它和恨它。他们说股票交易很难。哪里痛？Greed 就是贪婪，涨了也想涨，赚了也想赚钱。从8元到14元，抛后涨到18元，追，追40，追60，追80，追120，期待达到200元，谁都知道，这只是什么股票。回想起来，我也感到奇怪，我失去了基本面，让气氛变得疯狂，让贪婪变得混乱。这是贪婪，过度的追求。

真的。它只是看起来很普通。当遇到逆境或不满意时，他会变得愤怒、怨恨、抱怨，并且不会反省自己。扔了，看到涨价了，不爽就买，越看越不爽，执着执着，但是不分析，不研究，不放心，让自己的想法走自己的路，或者走极端，去对面，相信谣言，相信专家，相信玄学，相信庄家，相信一些深奥的分析方法，相信一些莫名其妙的分析工具。结果就是他的心情一团糟，失去了判断力。

第三，不追求花园的完美。人生总有八九件不如意的事，世上少有完美的事。因此，在佛教中，不完整也是美​​，不完整是生命的本质，也是世界的真实。

事实上，股票投资也是如此。有句话叫“80%是神”、“不卖最高的、不买最低的”、“鱼的头和尾留给别人”，意思是不要刻意追求一个一种完美。我买了一个上涨的价格，我想要一匹黑马。我骑了一匹黑马。一路跑，一路跑，但又不想放过差价。这是股市中很多人的写照。结果，他们中的大多数人并没有离开高位，而是从头到尾回到了起点，但他们的心态却被摧毁了。也有一些朋友，赚钱的时候开心，赔钱的时候难过。他们说他们只是想赚一点钱。事实上，他们每天都在结算。

庄家还通过炒股获利。买入和卖出的区别也是如此。与散户不同，他可以控制股票的走势和价格，也就是说散户通过预期股价上涨来获利，而庄家则自行推动股价上涨。因此，博彩公司的炒作由建仓、拉升、排序、出货四个部分组成。所谓“洗碗”，多为吃货。通常吃、拉、出三个步骤。

庄家建仓时，通常会选择股价较低的时候，希望越低越好，迫不及待地打了两板就买了。所以，“拉起吃货”之类的，股价再创新高还说是吃货之类的，不要相信。吃完饭后，一般会有一个快速上拉的过程。一旦一只股票开始反弹，它就脱离了安全区，随时准备卖出。因此，中线推荐始终偏低。当经销商认为出货时间还没有到时，需要高位做横向安排，通常会造成差价，散户容易误认为出货。经销商一般需要做头的出货。头部的特点是交易量大、振幅大。除非赶上大盘，否则一般股票的涨头时间都在1个月以上。

庄家分析法是一种综合分析法。不仅可以看图形，还可以参考技术，还可以关注股票的基本面和一些外部情况。

（1）板块效应。板块效应是指同一地区、同一行业、同一主题的股票走势相似，相互影响。板块联动非常有利于庄家炒作。在一个板块中，只要由于有一只龙头股，其他个股可以轻拉升，也可以不用拉升。长期的资金，让出货更方便。但板块联动不是永远的，一方面部分股票属于多个板块，另一方面，吃完之后经销商就不再管了。交割，所以自然不会有联动。所以，用交易商分析法，不能买板块联动的股票。，尤其是当市场被认为是热点时。

(2）股价。在美国股市，股价对股票的走势没有任何意义。在中国，近2年3元以下的股票几乎没有。这是一个奇怪的现象，投机市场的一种表现，为了减少股票价格低的时候，公司纷纷出手，我这里要讲的是，当股票价格低的时候，即使没有表现还是标的，庄家很有信心，但是当一个股票价格太高，尤其是20元以上的时候，庄家不会轻易开仓，一旦横盘，出货面会很大。

（3）业绩。1996年以前，股市不讲业绩，买低市盈率的股票很容易获利。1997年，市盈率20的股票曾经一度淘汰times，之后大家都关注了，表现不错，却进入了一个恶性循环：好的表现一路下滑，而差的表现，尤其是st，一路攀升。其实，主要原因是业绩影响散户的持股心态，市盈率低，业绩增长好，股价已经高了，散户还不愿意卖，经销商自然不愿意做所以，就是开市时主力拉手。而那些表现不佳的，尤其是赔钱的，散户有一种恐惧感，即使跳水也要切肉，所以庄家可以吃到便宜的股票，自然会向上做，这就是st上涨的原因。

（4）新闻。目前的市场情况是运好，粮食差。当然以后不会这样了，不过大家还是按照这个操作比较确定吧。

（5）技术。主要是指标。很多庄家喜欢做逆技术，双头，上，头肩底，下。指标使其钝化。所以虽然庄家的分析方法也取决于趋势，看量价，但和传统的技术分析完全不同，分析庄家时最好不要看技术，否则很容易上当。

（6）政策。政策对庄家炒作的态度直接影响庄家的信心和经营策略。1997年实行停牌制度，大部分庄家不敢乱动。还有停牌和t+1制度等。中国股市的政策是多变的，必须注意。

（7）大盘走势。与大盘走势的关系，有点类似于板块的联动。行情上涨的时候很容易拉高卖货，但是吃货难，行情下跌时，拉涨接单很费力，反之，吃货很容易，所以做市商也要跟风，尤其是当量资金不足，做市商普遍较强，但也大多有阴谋，最近跳水很多，大家都看到了。

从成交量放大判断经销商的具体情况以及如何放大

1、成交量增加时庄家是进攻还是撤退

交易量的放大必须处于底部或相对底部。如果成交量放大出现在高位，则意味着庄家即将撤退。

2、交易量达到多少可以说明放大了

交易量达到多少可以表示放大倍数，这主要取决于股票流通量的大小。一般流通股在1亿股以下，日交易量为5万手或10万手以上。是相对变化，没有确切的标准），说明大部队已经悄然开始进入。对于2亿股左右的流通市场，如果日交易量超过10万手或多次超过15万手，则意味着有做市商资金进入。浮动越大，日交易量就必须越大。图 2-12 为珠江控股 2013 年 11 月 29 日至 2014 年 5 月 22 日的 K 线图。交易量从 3 万多手增加到 49 万多手，

图 2-12 庄家通过成交量放大的歧视

3、交易量应该比以前相对放大

交易量的扩大也可以与之前的交易量进行比较。明显比之前放大了，说明里面有大量资金在运作，但只出现了一天或几天，然后又消失了，说明这是一支小军。枪跑了。

4、相对高交易量放大

相对较高的成交量被放大，持续时间较长，但股价却停滞不前。这种情况需要特别注意。很可能是经销商反复对峙，引起大家的注意，经销商随时可能分发。这种情况通常发生在股票基本面已经恶化，庄家想要逃跑的时候。如果有吹牛的股评，更是证明庄家要跑路了。这是最具欺骗性的方法。

任何一只股票的变化都会清晰的显示在K线图上。庄家再狡猾，交易量也无法掩盖。通过交易量的变化，再加上对大势的准确判断，交易商的意图可以看得一清二楚，从交易量的不同变化中可以识别出交易商。

两种常见的银行家洗碗技术

根据洗碗的动机，洗碗可分为被动洗碗和主动洗碗。被动洗碗也常被称为顺势洗碗。两者的相似之处体现在股价的下调上。但也有一些细微的差别。主动洗盘是指没有坏消息，大盘走势良好，做市商突然大幅拉低股价，吓跑追随者。被动洗碗多为做市商利用空头红利消息乘势而上，或在大盘走弱回落时顺势而为。

(一）被动洗碗

在庄家完成建仓并吸收大量筹码后出现被动洗牌。一般在行情调整的时候同步下跌，或者遇到突然的利空打击时大幅下跌。它也具有突发性和恐慌性的特点，但趋势不偏离行情。

庄家此时在被动洗牌，因为当市场下跌，卖盘比较强烈时，高位拿筹码的风险太大，卖盘导致股价下跌更猛烈。因此，我们只能采取不买不卖的策略，利用市场的卖压让浮动筹码出局，然后择机加注。由于庄家没有卖出，下跌趋势中存在持续收缩的特征。另外，由于在下跌趋势之前已经买入了足够的筹码，所以在下跌趋势结束后的拉升过程中，仓位只是被锁仓和拉升。量也不是很大。

(二）主动洗碗

主动洗碗一般发生在庄家资金部分开仓时，为了清理浮筹，资金不再受托买入。卖单少的时候，刻意打压主动卖，卖的筹码很小，但可以让股价调整走弱，让没有下定决心的短线投资者离场。市场处于低位。然后快速购买并拉起。

主动洗碗一般具有以下特点：

（1）突破。

庄家一般在个股走势良好且技术形态长期走势时出其不意，在歌舞时突然拉出一两条阴线长线。

（2）偏差。

指与大盘走势背道而驰，在市场处于强势上升趋势时转跌。

（3）恐慌。

当经销商压制压力时，他们往往非常强势。一般来说，长阴线伴随着巨大的交易量，故意制造恐怖气氛。